デットシンジケーション、エクイティシンジケーション業務

◇所属部署

• ・グローバル投資銀行部門　シンジケーション本部　デットシンジケーション部 エクイティシンジケーション部

◇職務内容

デットシンジケーション部：公募債発行に係るシンジケーション業務
?対象プロダクト：国内公募債全般（社債、地方債、財投債等）
?対象先：上場企業中心が中心だが、一部、非上場企業も担当
?主な業務内容：引受部署（カバレッジ、DCM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等
エクイティシンジケーション部：エクイティファイナンスに係るシンジケーション業務
?対象プロダクト：PO、IPO、CB等
?対象先：上場企業が中心だが、IPOを目指す非上場企業も担当
?主な業務内容：引受部署（カバレッジ、ECM）とセールス部署との調整を踏まえたプライシング、アロケーション業務、又は、それらに付随する募集及びドキュメンテーション業務等

◇募集職階

• ・Analyst / Associate / Vice President

応募資格

◇必須条件

デットシンジケーション、DCM、セカンダリー(債券販売(含むリテール）、トレーディング）業務経験者
エクイティシンジケーション、ECM、セカンダリー（株式販売（含むリテール）、トレーディング）業務経験者

◇歓迎条件

• ・英語（ビジネスレベル）

雇用形態

正社員

勤務地

東京（但し、東京で一定の経験を積んだ後、海外拠点への異動可能性あり）

給与

応相談

東京（但し、東京で一定の経験を積んだ後、海外拠点への異動可能性あり）

応相談