コンサルタント/保険×IFA

テクノロジーの力でより多くの人に最適な資産運用を届けるウェルステック事業

第二創業期の私たちは、資産運用をテクノロジーの力でより身近な存在にしていく「ウェルステック事業」を通じて、資産形成の在り方を変える挑戦を続けてきました。
人生100年時代、老後資金への不安、インフレによる物価高騰など、将来のお金に悩みを抱える人は年々増えています。
保険・証券・不動産投資など幅広い選択肢を通じて、一人ひとりの人生に合った資産形成を長期的にサポートしています。

事業内容

▶︎ウェルス・マネジメント・プラットフォーム事業
（総合的な資産運用や住宅に関するコンサルティング）
▶︎ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム事業
（金融リテラシー向上の為の各種金融教育サービス）

物価の上昇や社会情勢の変化に伴い、いま、多くの個人の方々にとって「将来に向けた資産形成」はかつてないほど身近で、不可欠なものとなっています。
だからこそ私たちは、一人ひとりの生活環境や価値観、そして将来の目標に寄り添い、"その人の人生に合った資産形成"を一緒に考えることを何よりも大切にしています。
WEBマーケティングを活用してお客様と出会い、生活環境・価値観・将来の目標に合わせて、
最適なプランをカスタマイズして提案します。2つのプラットフォームで実現できること
私たちは資産（ウェルス）をテクノロジーで普及させる「ウェルステック事業」を展開しています。
▶︎ウェルス・マネジメント・プラットフォーム

資産（ウェルス）を管理運用（マネジメント）する網羅的な事業（プラットフォーム）を展開。
プロフェッショナル人材の専門知識と、データ活用のテクノロジーを組み合わせ、お客様に対して、最適なタイミングで最適な資産運用をお届け。
【豊富な商材からお客様に合わせたベストをご提案】
金融領域：保険・証券・株式・NISA・不動産投資型クラウドファンディング.etc
不動産領域：不動産投資・賃貸仲介・売買仲介・新築マンション開発・中古マンションリノベーション・不動産管理.etc
▶︎ウェルス・エデュケーション・プラットフォーム

人生100年時代を生き抜く、正しいお金の知識を「学ぶ場」を提供。
敷居の高い資産運用の学びをもっと気軽に身近に。ホスピタリティに溢れるスタッフが、
ひとりひとりの不安に寄り添って、お客様の人生の成功に向けて伴走。

【展開ブランド】

マネカツ・FANTAS study・FANTASコミュニティ

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私たちは、お客様からも、社員からも ファンになってもらえる会社 を目指しています。
仕事を通じて、お客様の人生を支えるだけでなく、自分自身の金融知識や視野も広がり、人生にプラスになる。そんな実感を持てる環境があります。

募集背景

弊社は、保険・証券・不動産と幅広く金融商品を扱っており、特定の商品に偏らないお客様にとって最適な資産コンサルティングを提供しています。
これまで弊社は不動産をメインに扱っていたため、保険・証券を扱えるようになってからまだ日は浅いです。将来のコアメンバーを目指していただけるプロフェッショナル志向な方をお待ちしております。
強み①：
社内には、大手証券会社出身者や保険代理店経験者が活躍中。
保険・証券・不動産それぞれのプロフェッショナルと相互に連携し、知識やスキルも高め合いながらお客様の幅広いニーズに対応できる体制です。
強み②：
弊社はtoC向け不動産事業（収益・実需）も幅広く展開しているため、社内に潜在的な見込み顧客が豊富に存在しているのも大きな魅力です。

仕事内容

「反響案件」メイン！富裕層・オーナー層への資産コンサルティング！
保険・証券を中心としたコンサルティング営業をお任せします。
不動産の提案は不動産営業部門への送客がメインとなりますが、専門知識を活かして総合的な提案を行います。
具体的な業務内容

• ①反響・紹介案件を中心とした商談対応（メイン）
• ・弊社が開催するセミナーで資産形成や保険の見直しに興味を持ってくださった

お客様との商談がメイン業務となります。

• ・インサイドセールスが獲得した見込み顧客を引き継ぐため、

明確な新規開拓の飛び込み営業はありません。

• ・反響以外にもリーズ案件もあるため、 意欲次第では月10～20件 程度の新規接触が可能。

質の高い商談に集中できます。

• ②自己集客（裁量あり）
• ・ご自身のスタイルで集客活動を行うことも歓迎しています。

自己集客から成約となった案件は インセンティブ比率が優遇 されます。

• ③クロスセル・連携業務
• ・商談を進める中で、 実需不動産の売買・仲介 など、

自身の専門外のニーズは社内の専門セールスへパスができます。
自身で直接サポートができなくても、社内のプロをお客様へお繋ぎすることができるため、
お客様との信頼関係・長期的な関係を築きやすい体制が整っています。

• ・社内のオーナー様や賃貸入居者様など、まだまだ当部署がお客様へ

価値提供できる見込みはたくさんあります。
潜在顧客層へのアプローチ もゆくゆく検討していく予定です。

この仕事の魅力

充実の実績と確かなノウハウ

中途未経験からわずか2年でMDRT水準のメンバーや、COT会員も社内に在籍！
質の高いノウハウを吸収しながら結果を出せる環境です。
少数精鋭部隊で圧倒的な場数を踏める環境

Webマーケティング（セミナー等）や社内連携からの反響・リーズ案件が中心。
飛込みなしで質の高い商談に集中できます。
少数精鋭だからこそ、豊富な案件に対応してスピード成長が可能です。
自身の市場価値を高めることができる

立ち上がったばかりの事業で裁量権を持って活躍いただけます。
事業の基盤づくりを通して、新しい手法や取り組みにも積極的に挑戦できます。
手腕次第では事業を一気にスケールさせるチャンスもあり、これまでの経験を活かして成長していくことが可能です。また、不動産と金融商品を組み合わせた資産運用提案ができるため、市場価値の高いスキルが身につきます。

応募資格

必須条件

• ・下記いずれかの営業経験

保険会社・保険代理店、証券会社・銀行・その他金融機関

歓迎条件

• ・前職でトップセールスの実績や表彰経験をお持ちの方
• ・金融業界（証券・保険・銀行など）の経験を活かして稼ぎたい方

求める人物像

• ・納得感のある報酬/評価を求めている方
• ・高い収入を目指したい方
• ・知識欲や上昇志向をお持ちの方
• ・組織/仕組み構築においても経験を積んでいきたいとお考えの方

こちらのお仕事は「市場価値を高めたい」「新規事業で挑戦したい」そんな方にとって、大きなチャンスになります！金融業界のご経験がある方にとっても、新たな分野へのチャレンジとなり、キャリアの幅が広がります。最新のテクノロジーを活用しつつ、あなただけの営業スタイルを確立しご活躍いただくことが可能です。
ぜひご応募お待ちしております！

雇用形態

正社員

勤務地

150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-3-8　KDX恵比寿ビル4F・5F
地図で確認

給与

月給 給与形態： 固定給＋インセンティブ
固定給： 月給30万円～（経験・能力に応じて決定）
※みなし残業代81,600円～（45時間分）を含む。超過分は別途支給。
※実績に応じてインセンティブを支給。
［昇給］年2回
［賞与］年2回
＜想定年収：700万円～1,500万円＞

■インセンティブ

手数料×歩合率（集客経路により決定）
支給タイミング：月末締め翌月支給60％、半期賞与積み立て40％

勤務時間

標準定時 9:00～17:30
フレックスタイム制有、コアタイム12:00～15:30
標準労働時間 1日7.5時間、休憩60分

休日

年間休日：124日
土日祝休み

【休暇】

夏季休暇
年末年始休暇
有給休暇
慶弔休暇
リフレッシュ休暇（勤続3年で5日間の特別休暇を付与）
積立休暇

試用期間

3か月
※試用期間中の給与変動は無し

150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-3-8　KDX恵比寿ビル4F・5F
地図で確認

給与形態： 固定給＋インセンティブ
固定給： 月給30万円～（経験・能力に応じて決定）
※みなし残業代81,600円～（45時間分）を含む。超過分は別途支給。
※実績に応じてインセンティブを支給。
［昇給］年2回
［賞与］年2回
＜想定年収：700万円～1,500万円＞

■インセンティブ

手数料×歩合率（集客経路により決定）
支給タイミング：月末締め翌月支給60％、半期賞与積み立て40％