シンジケートローンの組成・販売

職務内容

【シンジケートローンの組成（オリジネーション業務）】

• ○借入人（大企業・公共法人）向けシンジケーションを活用したコーポレートファイナンスの提案
• ○借入人ニーズを実現する案件ストラクチャリング・スキームアップ
• ○シンジケートローンのドキュメンテーション（タームシート・契約書作成）
• ○アレンジャー団・シンジケーション団の組成（他金融機関との調整）

【シンジケートローンの販売（ディストリビューション業務）】

• ○投資家（金融機関）向けシンジケートローンの販売
• -コーポレート案件からプロダクツ案件（M&Aファイナンス、プロジェクトファイナンス、

不動産ファイナンス、アセットファイナンス）まで多様なローン商品を取扱い

• ○ローントレーディング（売買）

【業務の特徴】

＜みずほ＞は、シンジケートローン国内リーグテーブルにおいて10年超No.1の地位を堅持しており、当該マーケットを牽引しています。邦銀随一の顧客基盤と投資家ネットワークを有していることで、数多くの多様なローン商品を扱うことができ、金融ファイナンス面で広範にわたる高度な専門性を身につけることができます。
またシンジケートローン市場で大規模ファイナンス案件のアレンジに携わる等、ダイナミックな仕事経験を積むことも可能です。

応募資格 (経験/資格など)

【必要要件】

• ○金融機関におけるフロント業務の経験
• ○金融に関する一般的な知識（財務分析、マーケット知識、法務、税務、会計）
• ○コミュニケーション力、関係者調整力

【希望要件】

• ○PCスキル
• ○資料作成能力・プレゼンテーション能力
• ○英語力(TOEIC600点以上)

雇用形態

正社員

勤務地

東京都
（就業場所の変更の範囲）会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）

給与

応相談 弊社の規程に従い、決定します。

東京都
（就業場所の変更の範囲）会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）

応相談 弊社の規程に従い、決定します。