【相続アドバイザリー部】相続・承継コンサルティングの推進

業務内容、案件例

• ・お客さまの相続というライフイベントに寄り添った相続・承継コンサルティングを通じ、SMBCグループベースで、法人オーナーや地権者などの方々との取引推進を図ります。

＜遺言信託＞

• ・事業承継、資産承継コンサルティングも含め、遺言信託受託に向けた営業店支援
• ・営業店担当者への教育指導、勉強会主催

＜遺言執行＞

• ・遺言執行に係る営業店支援
• ・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

＜遺産整理＞

• ・資産承継コンサルティングも含め、遺産整理受任及び財産分与に向けた営業店支援
• ・次世代取引に結びつく関連取引等の提案や獲得に向けての営業店支援

配属予定の部/グループ

相続アドバイザリー部
当部は、キャリア入行頂いた方も多数活躍されている部署です。

必須要件/歓迎要件

＜経験＞

• ・相続関連業務についての業務経験を有すること。

（出身業界のイメージ）

• ・銀行、信託銀行、証券会社、保険会社、税理士・弁護士、司法書士、行政書士等

＜スキル・資格＞
１．スキル
相続関連業務に関するスキル
２．資格：以下の資格があれば、尚可

• (1)ＦＰ資格（ＦＰ2級以上、ＡＦＰ以上）、上級相続診断士等
• (2)税理士、司法書士、行政書士
• (3)宅建

雇用形態

正社員

勤務地

東京

給与

応相談 社内規定による
（月給制。能力・適性などを踏まえ決定）

勤務時間

原則、8:40～17:10、休憩時間1時間（時間外勤務、時間外勤務手当あり）
「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。

休日

土日、祝日、年末年始(12/31、1/2、1/3)、その他政令に定める日

東京

応相談 社内規定による
（月給制。能力・適性などを踏まえ決定）