格付戦略アドバイザリー担当

概要

大和証券投資銀行部門では、格付戦略アドバイザリー機能の強化を進めており、その中核を担う人材を募集します。
本ポジションでは、格付取得支援、格付変動分析、ハイブリッド証券等の商品設計支援を中心に、格付戦略に関するアドバイザリー業務を担っていただきます。
加えて、投資銀行部門のフロントメンバーとして、カバレッジバンカーやDCM、ECM、M&A等の各プロダクト部署と連携しながら、顧客提案や案件推進にも関与いただきます。
格付機関で培った専門性を活かし、投資銀行部門における格付戦略アドバイザリー機能の発展を牽引いただくことを期待しています。

職務内容

1. 格付分析・評価

• 財務モデル等を活用した想定格付の分析及び評価
• 格付取得・維持・向上に向けた課題整理
• 格付機関の評価視点を踏まえた分析及び提言

2. 格付戦略アドバイザリー

• 格付向上に向けた施策の立案
• 格付取得に向けた戦略立案及び実行支援
• 格付機関とのコミュニケーション及び交渉支援

3. コーポレートアクション

• 影響分析
• M&A
• 資本政策
• 株主還元
• 設備投資
• 事業ポートフォリオ改革
• ハイブリッド証券発行等が格付に与える影響分析
• 財務モデルを活用したシミュレーション
• 格付維持・向上に向けた提言

4. 顧客向け提案及び案件推進

• CFO・財務担当役員等への提案
• 投資銀行案件における格付戦略面からの支援
• カバレッジ・プロダクト部署との連携
• 格付戦略アドバイザリー案件の推進

必須スキル・経験

• 国内又は海外格付機関におけるコーポレート格付分析の実務経験
• 財務分析及び財務モデリングの実務経験
• 財務モデル等を活用した想定格付の分析・評価能力
• 格付向上に向けた課題整理及び改善施策の提案能力
• M&A、資本政策、資金調達等のコーポレートアクションが格付へ与える影響分析能力
• 経営層・財務担当役員等への説明及び提案能力
• PowerPoint、Excel等を用いた資料作成能力

【歓迎スキル・経験】

• 海外格付機関との業務経験
• ハイブリッド証券、種類株式、劣後債等の商品評価経験
• M&A、事業再編、資本政策に関する知見
• ビジネスレベルの英語力
• 顧客向け提案業務経験

雇用形態

正社員

勤務地

1006752 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウ　ノースタワー
地図で確認

給与

応相談 詳細は面接時にお伝えします。

勤務時間

8：40~17：10　休憩：1時間

休日

休日／週休2日（土・日曜日）、祝日、年末年始
休暇／有給休暇17~23日（期中入社の場合は月割り）
時間単位年休、看護休暇、産休・育休制度 等

事業内容

有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業

1006752 東京都千代田区丸の内1丁目9番1号グラントウキョウ　ノースタワー
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応相談 詳細は面接時にお伝えします。