PEファンドカバレッジ/LBOファイナンス

職務内容

• プライベートエクイティ（PE）ファンドへのソリューション提供
• PEファンドに対するLBOファイナンスのアレンジ
• LBOファイナンス先のモニタリング、ビジネス推進
• 事業会社向けM&Aファイナンス／メザニンファイナンスのアレンジ・モニタリング

戦略ファイナンス営業部のミッション

LBO領域において〈みずほ〉の存在感は圧倒的です。欧米で始まったLBOファイナンスに、富士銀行ロンドン支店が邦銀ではいち早く参入しました。その伝統を継承し、２０年以上に渡り日本のLBOファイナンス市場を牽引しています。
M&Aは今や日本企業の成長に欠かせない経営戦略です。M&A案件の増加に伴い、LBOファイナンス市場は拡大を続け、たくさんのディールが〈みずほ〉に集まっています。シニア・メザニンの両方に対応できることも〈みずほ〉の特長です。〈みずほ〉はプロ人材を育て、LBOファイナンスをリードする存在であり続けます。

募集している人物像

我々と一緒に様々なディールに挑戦し、ご自身の知見を広げつつ、成長していくことを楽しむ方を募集しています。
当部に所属するメンバーのバックグラウンドは多彩で、豊富な経験とノウハウを持っています。M&A関連業務に従事した経験を持つメンバーばかりでなく、プロジェクトファイナンスや不動産ファイナンス等ストラクチャードファイナンスの経験を持つメンバーや、証券やリースなどの他金融業界、コンサルティング会社出身者も活躍しています。ご入社後、その方のレベルに合わせた研修カリキュラムを用意しており、無理なくキャッチアップしていただくことが可能です。

想定されるキャリアパス

当部の在籍年数は、専門性の高い仕事であることから他部署と比べて比較的長い傾向にあります。LBOファイナンスの組成およびファンド向けビジネスに携わりつつ、ストラクチャリング力・プロジェクトマネジメント力等のスキルを高めることが可能です。
将来的には、当部に長く在籍し専門性を極めることも、LBOファイナンス部門を含む海外業務、国内外の大企業営業、本部の業務企画等、様々な分野へ異動する機会もあります。

応募資格 (経験/資格など)

必要要件

• M&Aもしくはファイナンス関連業務（金融機関・事業会社）のご経験（目安：3年以上）

希望要件

• LBO・メザニン・ストラクチャードファイナンスのご経験
• 財務・ビジネスデューデリジェンスのご経験
• 英語でのコミュニケーションスキル（TOEIC 800点程度）

雇用形態

正社員

勤務地

東京都
（就業場所の変更の範囲）会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）

給与

応相談 弊社の規程に従い、決定します。

東京都
（就業場所の変更の範囲）会社の定める場所（テレワークを行う場所を含む）

応相談 弊社の規程に従い、決定します。