【スペシャライズドファイナンス部】資本性ファイナンスの業務推進

業務内容、案件例

LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事

• ・メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等）
• ・案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
• ・実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等）
• ・期中管理（モニタリング等）

配属予定の部/グループ

【配属予定の部署】

スペシャライズドファイナンス部 ／ スペシャライズドプロダクツ第二グループ

【求人の魅力】

• ・全国のSMBCのネットワークを使い、法人のお客様に関する既存プロダクトでは解決できないニーズへの対応。
• ・カウンターパートはPEファンド・コンサル・弁護士・会計士等の外部専門家。
• ・業務を通じて、知見・スキルの向上が実現。

【SMBCスペシャライズドファイナンス部の概要】
『高度な金融ニーズに対するリスクテイク』・『ビジネス機会の補足』を狙いとして2021年4月に発足。

• ・SMBCグループのホールセールビジネスにおける新たなリスクテイク施策の企画・推進強化、資金調達手段（シニア/メザニン/エクイティ）を問わず、お客さまへのソリューション提供機能を発揮
• ・市場拡大が見込まれる資本性ファイナンス・再生ビジネスの推進強化、企業ライフサイクルの拡大/後退/回復各フェーズにおけるお客さまの多様なニーズにワンストップ＆シームレスに対応

想定されるキャリアパス

• ・資本性ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。
• ・同じチーム内で取り扱う、再生ファイナンスについても担当する事が可能です。

必須要件/歓迎要件

【必須要件】

社会人として5年以上の業務経験があり且つ下記いずれかの経験を有すること

• ・金融機関でLBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、ストラクチャードファイナンス等に取組んだ経験
• ・財務・ストラクチャーの分析、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成の経験
• ・金融機関でのM＆Aファイナンス業務の経験

＜スキル・資格＞

• ・財務分析・ファイナンスストラクチャリングのスキル、基礎的な企業法務の知識

【歓迎要件】

法務/税務/会計全般の専門的知識 or これら専門家としての業務経験。

雇用形態

正社員

勤務地

東京

給与

応相談 社内規定による
（月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定）

勤務時間

原則、8:40～17:10、休憩時間1時間（時間外勤務、時間外勤務手当あり）
「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。

休日

土日、祝日、年末年始(12/31、1/2、1/3)、その他政令に定める日

東京

応相談 社内規定による
（月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定）