【Co-WARC】M&Aコンサルタント

▍Co-WARC事業部とは
スタートアップ、ベンチャー企業を中心とした成長企業に対し、経営課題の解決から、経営管理体制の構築、経理財務、採用戦略、IPO支援等、あらゆる領域をオーダーメイドで支援しています。
従来型のコンサルティングではなく、クライアントと協働しながら伴走型で課題解決を行い、さらにノウハウ・仕組みをアセットとしてクライアントに残していく、WARCならではのサービスを提供しています。

▍主な役割
スタートアップ/ベンチャー企業のM&Aエグジットを支援するアドバイザリー業務を通じ、スタートアップ/ベンチャー企業の成長促進にコミットしていただきます。

▍主な業務内容

◇M＆Aアドバイザリー（FA業務）

• ・M&A案件のソーシング
• ・M＆A戦略立案、M＆A案件のオリジネーション
• ・M＆Aストラクチャーの設計／組織再編等の実行支援
• ・M＆A条件検討／交渉支援
• ・資本戦略／資金調達検討支援
• ・財務モデリング作成／新株予約権の設計　など

▍ポジションの魅力
WARC自身が設立10期目のベンチャー企業であり成長途上のため、会社・事業部の組織づくりにも関わっていただくことができる環境です。
また、FA業務でパフォーマンスを発揮しつつ、未経験領域にチャレンジすることも出来ます。
（新規の案件開拓は専任のパートナーセールスチームが主導で行います。）
※Co-WARC事業部ではFA業務以外にも下記のサービスを展開しており、ご経験やご希望に応じて様々な領域に携わっていただけます。

• ・株式価値算定／新株予約権の評価
• ・財務DD
• ・取得価額配分／無形資産価値評価
• ・PMI計画の策定／シナジー効果測定
• ・統合事務局（PMO）支援
• ・IPOコンサルティング
• ・事業計画策定支援
• ・内部統制導入・運用支援
• ・監査対応支援
• ・開示書類作成支援
• ・業務フロー構築・改善
• ・決算業務支援

必須スキル

■以下のいずれかの業務経験がある方

• ・Big4系FASでのFA業務のご経験を2年以上お持ちの方
• ・投資銀行、証券会社、ブティックファームでのM&Aアドバイザリー業務のご経験を2年以上お持ちの方

歓迎スキル

• ・公認会計士資格をお持ちの方
• ・チームマネジメント経験をお持ちの方

求める人物像

• ・成長企業の支援に興味がある方
• ・情熱を持ってクライアントに向き合い、業務に取り組める方
• ・変化対応力があり、さらには変化を自ら創る気概でチャレンジしていくことができる方 ＝現職より仕事の幅を広げたい方
• ・他者を尊重し、協力し合うことで、チームとしての成果を追求できる方

給与

想定年収：1200万～
※能力と経験により応相談
※年２回の賞与あり（1回につき月給1ヶ月分＋業務パフォーマンスによる成果分を支給予定）

勤務地

〒141-0021
東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル9F

その他拠点

• ・北海道（札幌）、大阪、福岡

※基本的にはオフィスとリモートのハイブリット型勤務です。
※案件によってはクライアント先への訪問することもあります（最大週1〜2日）
※客先常駐なし

■就業場所の変更の範囲

会社の定める場所（リモートワークを行う場所を含む）
※本人の希望を聞かずに転勤させることはありません。

雇用形態

正社員

勤務時間

勤務時間：10:00〜19:00（実働8時間）
※裁量労働制およびフレックスタイム制を導入しています。
※コアタイムは11:00〜16:00です。
※公認会計士資格をお持ちで登録されている方は、裁量労働制が適用されます。
※みなし残業45H/月

• ●年間休日120日以上●完全週休2日制（土曜・日曜）●祝日休み●夏季休暇●年末年始休暇●有給休暇（初年度10日）●結婚休暇●産前産後・育児休暇

試用期間

あり（3ヶ月）

福利厚生

• ●社会保険完備（健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険）●交通費負担（月5万円迄）●全社会（月に1回の社内交流）●MVP表彰制度●シャッフルランチ

事業内容

経営管理部門のハンズオン支援や、内部統制業務SaaS「smoove J-SOX」など、成長企業の経営管理支援を目的としたサービスを提供。

〒141-0021
東京都品川区上大崎2-25-2 新目黒東急ビル9F

その他拠点

• ・北海道（札幌）、大阪、福岡

※基本的にはオフィスとリモートのハイブリット型勤務です。
※案件によってはクライアント先への訪問することもあります（最大週1〜2日）
※客先常駐なし

■就業場所の変更の範囲

会社の定める場所（リモートワークを行う場所を含む）
※本人の希望を聞かずに転勤させることはありません。

想定年収：1200万～
※能力と経験により応相談
※年２回の賞与あり（1回につき月給1ヶ月分＋業務パフォーマンスによる成果分を支給予定）