【C_01】カスタマーサクセス

弊社fundnoteは2024年秋に直販投信に参入します。日本株アクティブ戦略に特化した直販投信のプラットフォームとして、個性溢れるプロダクトを複数本販売し、受益者にリターンを届ける会社です。

当社の営業部では証券会社出身者を中心とした数名のファンドセールスが所属しており、富裕層以上のお客様を中心に自ら営業活動を行っていく予定です。今後はカスタマーサクセス、インサイドセールス部隊も増強していきます。

日本株アクティブファンドの直販サービスにおいて、カスタマーサクセス業務を行っていただきます。

▼具体的な業務内容

• ・対面、非対面含むお客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応（電話・メール・チャット）
• ・お客様のお問い合わせ内容の分析
• ・営業アシスタント業務
• ・提案資料作成
• ・既存顧客からの口座状況説明
• ・新規の口座開設案内
• ・お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進
• ・クレーム対応

必須スキル

• ・銀行又は証券会社での就業経験 　※法人/個人問わず

歓迎スキル

• ・新しいことにチャレンジできるフットワークのある方
• ・株式投資を通して、日本経済に対して貢献していきたいと思いのある方
• ・運用会社で働くことにより、市場価値を上げていきたいと思う方

給与

300,000円 - 550,000円 月給
※基本給＋賞与
※通勤手当あり

勤務地

東京都港区芝5-29-20　クロスオフィス三田

都営三田線/浅草線 「三田」駅　A3出口 徒歩3分
JR線 「田町」駅　三田口 徒歩5分

雇用形態

正社員

勤務時間

• ・勤務時間：9～18時（所定労働時間8時間）
• ・勤務時間：フレックスタイム制（コアタイム：11:00～17:00）
• ・在宅勤務：リモートワーク応相談（フルリモートは難しい）
• ・休日：土日祝休み
• ・年間休日：118日
• ・休暇制度：年末年始休暇、慶弔休暇、産休・育休、有給休暇、 GW休暇
• ・有給休暇：時間で取得可能

試用期間

あり（6か月）

福利厚生

• ・社会保険完備、交通費支給、健康診断
• ・健康管理アプリWellness導入（https://www.wellness.jp/）
• ・交通費支給

東京都港区芝5-29-20　クロスオフィス三田

都営三田線/浅草線 「三田」駅　A3出口 徒歩3分
JR線 「田町」駅　三田口 徒歩5分

300,000円 - 550,000円 月給
※基本給＋賞与
※通勤手当あり